周一(12月22日)半导体板块大爆发，个股方面，艾森股份涨近19% ，联动科技、拓荆科技涨超10% ，立昂微等个股涨停。
海内外消息共振
近期海内外芯片产业消息刺激不断 。海外方面，日前 ，三星电子正式推出Exynos 2600系统芯片 ，这是全球首款采用2纳米工艺打造的移动应用处理器 。值得关注的是，三星电子已开始量产该新型芯片 ，并计划将其搭载于明年2月推出的旗舰智能手机Galaxy S26。此外受益于存储芯片供应趋紧 、价格大幅上涨 ，以及人工智能数据中心需求迅猛增长，全球存储巨头美光科技交出一份大超市场预期的财报 ，受此影响 ，美光科技上周五盘中再度大涨续创历史新高 。
国内方面，中国光计算芯片领域取得重大突破 。据最新消息 ，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得重大突破 ，首次实现支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片LightGen，相关成果12月19日发表于《科学》杂志。此外12月20日，在摩尔线程首届MUSA开发者大会上 ，摩尔线程正式发布新一代GPU架构“花港”及两款基于该架构的芯片“华山”“庐山 ” 。“花港 ”采用新一代指令集 ，算力密度提升50%，能效提升10倍 ，可支持十万卡以上规模智算集群 。
主力资金：81亿抢筹这些票
东方财富Choice数据显示 ，自今年11月以来，主力资金抢筹了一批半导体板块个股 ，净买额前20个股超81亿元。
具体来看 ，寒武纪排名第一，主力净买入超27亿元；优迅股份排名第二 ，主力净买入近13亿元 。
昂瑞微 、北方华创、沐曦股份 、国科微 、翱捷科技-U、珂玛科技 、立昂微 、晶合集成等个股主力净买额在7.4亿元至2亿元之间不等 。
纳芯微、天岳先进 、至正股份 、盛科通信-U、晶晨股份 、赛微微电 、恒坤新材、峰岹科技等个股主力净买额在1.9亿元至8000万元之间不等。
机构：芯片股的“长牛逻辑”仍完好无损
摩根士丹利表示 ，在史无前例的人工智能（AI）基建热潮以及传统模拟芯片/MCU（微控制器）强劲去库存步伐推动之下，芯片股的“长期牛市逻辑 ”仍然完好无损 ，明年芯片股仍有可能是美股市场表现最亮眼板块之一 。伴随牛市预测而来的 ，还有“2026年首选芯片股 ”榜单：英伟达（Nvidia）、博通（Broadcom）和Astera Labs位列前三 。
国金证券表示，半导体设备是半导体产业链的基石，存储扩产与自主可控共振 ，国产替代空间广阔。半导体设备位于产业链上游 ，是支撑芯片制造与封测的核心产业。根据 SEMI 的数据，2025 年上半年仍以33.2%的份额保持全球最大单一市场地位 ，国内设备龙头业绩表现亮眼 ，2025 年前三季度八家龙头公司合计营收同增 37.3%，归母净利润同增23.9% 。随着 AI 大模型驱动存储技术向 3D 化演进 ，叠加长鑫 、长存等国内存储大厂扩产项目落地 ，国产半导体设备产业链有望迎来新一轮高速增长机遇 。
国盛证券预计，26年上半年存储供应链各环节将处全面失衡态势 ，存储价格或快速上扬。根据CFM闪存市场 ，预计消费级及服务器存储均将在26Q1出现较大涨幅，其中服务器eSSD和DDR5RDIMM仍存在较大供应缺口 ，预计DDR5 RDIMM大幅上涨40%以上 ，eSSD上涨20%~30%；手机eMMC/UFS涨幅将达25%~30%，LPDDR4X/5X涨幅或达30%~35%；PC端DDR5/LPDDR5X涨幅将达30%~35%，cSSD上涨25%~30% 。
（文章来源：东方财富研究中心）
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