华泰证券研报称，DeepSeek-V3.1发布 ，国产算力链迎来高景气 。DeepSeek官方发布DeepSeek-V3.1版本 ，采用UE8M0 FP8精度参数，能效高 、动态范围大 、能避免信息损失 。该精度参数是针对即将发布的下一代国产芯片设计，国产软硬件协同成果显著 ，国内互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下 ，国产算力的基础设施需求有望维持高景气，建议关注国产算力及其配套产业链（光模块、AIDC、交换机 、铜连接等）。看好2025年通信行业AI算力链 、核心资产价值重估、新质生产力（卫星互联网 、低空经济 、深海科技等）及自主可控（上游芯片）赛道。
全文如下华泰 | 通信：DeepSeek-V3.1发布 ，国产算力链迎来高景气
国产软硬件协同成果显著 ，国内互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下，国产算力的基础设施需求有望维持高景气 。建议关注国产算力及其配套产业链（光模块、AIDC 、交换机 、铜连接等） 。看好2025年通信行业AI算力链、核心资产价值重估 、新质生产力（卫星互联网 、低空经济、深海科技等）及自主可控（上游芯片）赛道。
核心观点
市场方面 ，上周通信（申万）指数上涨10.84% ，同期上证综指上涨3.49%，深证成指上涨4.57% 。我们观察到 ，DeepSeek-V3.1新模型发布 ，拥有思考与非思考模式的混合架构 、更高的思考效率和更强的Agent能力，其API接口可以支持长文本处理与Claude Code框架 ，且在多项测试中表现显著优于R1等先前模型 。DeepSeek-V3.1采用UE8M0 FP8精度参数 ，是针对即将发布的下一代国产芯片设计，国产软硬件协同成果显著，国内互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下 ，国产算力的基础设施需求有望维持高景气。
DeepSeek-V3.1发布 ，国产算力链迎来高景气 。Deepseek官方发布DeepSeek-V3.1版本，采用UE8M0 FP8精度参数 ，能效高 、动态范围大、能避免信息损失 。该精度参数是针对即将发布的下一代国产芯片设计 ，国产软硬件协同成果显著，国内互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下 ，国产算力的基础设施需求有望维持高景气 ，建议关注国产算力及其配套产业链（光模块、AIDC 、交换机 、铜连接等）。
我们看好2025年通信行业AI算力链、核心资产价值重估 、新质生产力（卫星互联网 、低空经济、深海科技等）及自主可控（上游芯片）赛道 。
风险提示：中美贸易摩擦加剧；云厂商资本开支投入不及预期；5G发展不及预期 。
（文章来源：人民财讯）
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